„Vermögensverwaltung bedeutet die treuhänderische Übernahme der Verantwortung für das Vermögen eines Dritten.“
Die Übertragung der Verantwortung für Ihr Wertpapiervermögen setzt großes Vertrauen in Ihren Berater voraus. Deshalb erarbeiten wir in einem Erstgespräch gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen Ziele. Diese, die finanziellen Rahmendaten und das maximal gewünschte Risiko werden in einem Vermögensverwaltungsvertrag schriftlich festgehalten.
Ihr Berater in unserem Haus ist gleichzeitig Ihr persönlicher Vermögensverwalter, der für die Umsetzung der Anlageentscheidungen für Ihr Depot zuständig ist. Seine Aufgabe ist es, Ihre Interessen und individuellen Ziele in Einklang mit den Kapitalmärkten zu bringen.
Ihre bereits bestehenden Depots werden auf Wunsch eingehend unter Chance- und Risikoaspekten analysiert und kommentiert.
Sie erhalten turnusmäßig oder bei Bedarf einen Report, anhand dessen Sie die Verwaltung Ihres Portfolios und der Ergebnisse verfolgen und analysieren können.
Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir nur Ihnen verpflichtet. Die Unabhängigkeit von Finanzinstituten, unser Fachwissen und die Erfahrung unserer Vermögensverwalter bilden die Eckpfeiler für eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden.
Wir nehmen die Verantwortung für das betreute Vermögen ernst.
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